В России начался рост цен на электроэнергию: затронет ли Казахстан?
Сколько составит доля российского импорта и какое влияние окажет на стоимость электричества в Казахстане, выяснял inbusiness.kz.
Удорожание электроэнергии в соседней России за последнее время мало влияет на цены на электричество в Казахстане. Таким мнением в беседе с корреспондентом inbusiness.kz поделились специалисты электроэнергетики.
"По базовым объёмам предполагается, что меньше должны взять российской электроэнергии. Потому что в отличие от прошлого года, когда более 2,3 млрд кВтч получили от России, в этом году до недавнего времени, прогнозировался миллиард базового дефицита электроэнергии в Казахстане. Но, насколько мне известно, в последнее время стали интенсивнее оттуда брать, может чуть больше. Но мы не заберём больше, чем в прошлом году, скорей всего, в базовых объёмах", — спрогнозировал в телефонном разговоре энергетик Сергей Агафонов.
Напомним, в феврале вице-министр энергетики Сунгат Есимханов сообщал, что за 2,6 млрд кВтч импортированной по плану электроэнергии из России казахстанские потребители заплатили примерно 100 млрд тенге, в этом году ожидалось, что перетоки электричества от северного соседа будут в объёме около 2 млрд кВтч, что максимум добавило бы 1 тенге на кВтч в оптовую цену на электроэнергию в нашей стране в моменты пиковых нагрузок.
Согласно расчетам Сергея Агафонова, в целом российский импорт обычно закрывает примерно 2% от общих потребностей в электроэнергии в Казахстане, но это без учета регулирования наших отклонений. По его словам, в России сейчас наблюдается рост своего дефицита в энергосистеме до 25 ГВт, что составляет чуть больше 10% общей установленной мощности российских электростанций и больше связано с пропускной способностью между энергоузлами.
"Я думаю, удорожание электричества в Казахстане будет, но причиной будет, скорей всего, не российский дефицит. У нас средняя цена, по которой мы в этом году приобретали электроэнергию в России перевалила за 8,4 цента – это примерно 45 тенге. Для сравнения, средняя цена единого закупщика в сентябре была 31 тенге за кВтч. Цена, по которой нам продают оптом электроэнергию из России – она сопоставима с их розничной ценой. Мы, по сути, покупаем оттуда по розничной цене Москвы и Санкт-Петербурга, где электроэнергия дороже. Это очень дорого, конечно, и не транспарентно, как мне кажется, с учетом того, что у нас общий рынок ЕАЭС. Хотя, никакого рынка нет – там монополия на экспорт электроэнергии у "Интер РАО". Конечно, в этой цене розничной, вне всякого сомнения, сидит большая наценка их монопольного трейдера, оптовая цена в России совсем другая. Где этот общий рынок, уже 15 лет о нём говорим, где мы могли бы за этими недостающими 1-2 млрд кВтч пойти на конкурентную биржу энергорынка ЕАЭС на сутки вперед, его модель опять отложили до 2027 года", — отметил Сергей Агафонов в беседе, напомнив, что трансграничная монополия "Интер РАО" была введена Анатолием Чубайсом в 2003 году, когда электроэнергия из СКО была впервые экспортирована в Омск.
Российское электричество продолжит расти в цене как минимум на индекс тамошней инфляции, считает он. Согласно его расчетам, потребление импорта со стороны Казахстана будет продолжать колебаться в ограниченных пределах, возможно, до 4-5 млрд кВтч в год.
"Гораздо важнее регулирование наших отклонений. В пике цена серьёзно растёт для нас, когда мы регулируемся на балансирующем рынке. Здесь, думаю, будет для нас основная ценовая нагрузка расти постоянно, так как мы пока особо не вводим маневренную генерацию, несмотря на ввод базовых мощностей, только строящуюся ПГУ "Туркестан" на тысячу МВт. Ещё две наметили к строительству в Шымкенте и Астане на 500 МВт каждая, но они будут только через два-три года построены после тендера в декабре. Опять же, российский дефицит не отразится, мы будем покупать немного, но дорого. Однако, большим бременем для нас импорт, надеюсь, и не станет", — указал эксперт.
В то же время он подтвердил, что с ростом генерации ВИЭ в Казахстане регулирующая роль российского импорта электроэнергии будет возрастать.
"В отдельных узлах системный оператор KEGOC ощущает уже рост генерации ВИЭ, но в общем пока она составляет 6-7%, что не так чувствуется. Могу предположить, что с 15-20%, наверное, действительно начнёт ощущаться серьёзно, и регулировочных мощностей больше потребуется, сейчас пока все закрывается регулированием из России. Сейчас практически нет оснащения ВИЭ накопителями-батареями, их намереваются установить на большие гигаваттные проекты. Поэтому я считаю, что нужно отдавать должное распределенной генерации, потому что концентрация ВИЭ на ограниченных площадях – это потенциальный риск, ведь там выработка может резко меняться, так что зелёную электроэнергетику, в том числе распределенную, нужно больше размазывать по стране", — предлагает Сергей Агафонов.
Российский взгляд
По информации российского эксперта Алексея Преснова, средние цены рынка по купле-продаже электроэнергии на сутки вперед в России год-два назад не превышали два рубля на кВтч по всем регионам, сейчас они превзошли этот уровень почти везде, кроме северо-западных регионов, с большим выростом на востоке.
"Подорожание происходит по разным причинам, но растущие цены отражают спрос и предложение на сутки вперед плюс там внутри есть цены балансирующего рынка. В Казахстане цены на электроэнергию от единого закупщика тоже в какой-то степени отражают, но так как они выравниваются в целом по стране, то вы не можете увидеть, что происходит в отдельном регионе. Цены в РФ растут из-за того, что растёт цена топлива, так как индексируются опережающими темпами регулируемые тарифы на газ — газовая генерация преобладают в европейской и уральской части, в том числе приграничных Челябинске, Курганской области. Если переводить больше двух рублей в тенге, то получается где-то 12-15 тенге за кВтч – это гораздо меньше оптовых цен единого закупщика электроэнергии в Казахстане, которая в сентябре приближалась к 40 тенге за кВтч. При этом надо понимать, что в ценах единого закупщика нет цен балансирующего рынка, которые приходят только через месяц, правда они невелики и распределяются на конкретных потребителей", — дал свой расклад специалист.
Он уточнил, что в конечных ценах на российский импорт электроэнергии учитывается плата за мощность.
"Цены на мощность в России в среднем составляют 900 тыс. рублей за МВт в месяц. В разных регионах они формируются по-разному – это цены отбора старой генерации, как у вас, и есть цены разных механизмов модернизации и строительства электростанций по ценовым зона – Европа -Урал, Сибирь и Дальний Восток, плюс различные политические надбавки для финансирования Дальнего Востока и других изолированных зон, также есть оплата вынужденного теплового режима региональных ТЭЦ. Если поделить среднюю цену в 900 тыс. рублей на количество рабочих дней в месяце, получается 39-40 рублей за кВт в день, а если разнести на 24 часа, то получится где-то 1,4-1,6 рублей на кВтч", — отметил Преснов в беседе.
По его данным, цена на импортную электроэнергию из РФ обычно складывается высокая из-за трансляции платы за мощности в российских регионах в пиковые моменты, когда Казахстан закупает электричество.
"В России мощность оплачивается по факту её потребления в конкретный час, не как в Казахстане – в целом, как постоянный платеж. В каждом регионе цена на мощность складывается и транслируется для получающих в данный час электроэнергию потребителей, когда наблюдается пиковая нагрузка при максимальных ценах на рынке на сутки вперед. В итоге если прибавить больше двух рублей цены на рынке на сутки вперед плюс плату за мощность, общая стоимость электроэнергии становится 40-42 рубля на кВтч. "Интер РАО" обычно закупает электроэнергию по заказу KEGOC, когда возникает дефицит мощности в Казахстане в пиковые часы, с нескольких российских электростанций, в основном своих, в разных регионах, где пики не совпадают между собой и с пиками в РК, как через плановые заявки, так и через балансирующий рынок, в итоге тут нет полной трансляции цены мощности 39-40 руб. или 240-250 тенге на стоимость электроэнергии, транслируется обычно часть стоимости мощности - 8-10 руб./ кВтч, что в переводе на тенге складывается в цену импортной электроэнергии для Казахстана в 50-60 тенге за кВтч по сегодняшнему курсу – это дороже, чем в Казахстане", — разъяснил Алексей Преснов.
По его словам, закуп дорогой электроэнергии из России в пиковые часы в Казахстане можно было бы снизить.
"Недавно обсуждалось, что Экибастузская ГРЭС-1 не загружается в часы, когда она могла бы работать, потому что работает ВИЭ. Действительно, если посмотреть на графики единого закупщика, то там на самом деле не прослеживается всплеск цен в 18-19 часов, у вас и ночью цены могут быть высокими из-за работы ветряных электростанций с индексированными тарифами. Приоритетная загрузка ВИЭ создает проблемы дешевым энергоресурсам – ГРЭС в Экибастузе. То есть само планирование выработки получается хаотичным, потому что ВИЭ мешают. По 2024 году было заметно, что летом у вас цены выросли, так как в ремонты вы выводили станции и закупали электроэнергию из России. Как с этим бороться? Нужно тщательно изучать этот вопрос и правильно планировать. В первую очередь ваш спрос максимально закрывать дешевыми казахстанскими станциями в те часы, когда в России пиковые цены складываются в вечерние часы – это изучаемая и прогнозируемая задача, с учетом использования искусственного интеллекта, чтобы брать меньше дорогой электроэнергии из России, тогда ваши цены будут меньше", — указал эксперт, добавив, что таким планированием могли бы заниматься в KEGOC, едином закупщике и, возможно, Казахстанском операторе рынка электроэнергии и мощности (КОРЭМ), где организуется балансирующий рынок.
При этом, влияние российского импорта на казахстанские цены на электроэнергию незначительно, уверен Преснов.
"Разница примерно 3 млрд кВтч — производство электроэнергии в Казахстане в 2024 году было 117 млрд кВтч, потребление 120 кВтч. Даже если эти 3 млрд были бы по всем высоким ценам из России, то это относится к рынку единого закупщика, который составляет 80 млрд кВтч. Ещё 40 млрд кВтч идёт мимо кассы единого закупщика и приходится на промышленные групп лиц (Евразийская группа и "Казцинк" — Прим.) со своей генерацией, которые при нехватке электричества обращаются к единому закупщику и увеличивают, таким образом, его средние цены. И там ещё нужно учитывать манипуляции с балансирующим рынком, где станции занижают свою выработку в планах на сутки вперед, потом добавляют её и уходят на более дорогой балансирующий рынок, а руководству организации-потребителя, который покупает более дорогую балансирующую электроэнергию, я так понимаю, через посредника-провайдера дают какое-то вознаграждение. Если брать 3 млрд кВтч от рынка единого закупщика в 80 млрд кВтч, то это 3-5%. Так как цены у единого закупщика больше цен на российском рынке на сутки вперед и уже находятся в районе 30-40 тенге за кВтч, то российский импорт в пиковые часы по 50-60 тенге на кВтч оказывает небольшое влияние на казахстанские цены только в несколько процентов", — констатировал специалист.
Он добавил, что на сегодняшний день в России разворачивается дискуссия о том, как электроэнергетике развиваться дальше на фоне неработоспособности модели рынка мощности, во многом похожей на казахстанскую, в условиях высокой банковской ставки и санкционных ограничений. Если победит точка зрения, что нужно усиливать административную составляющую в регулировании рынка мощности, то есть склоняться к большему вмешательству государства и министерств, как в Казахстане, то цены в России будут в итоге расти быстрее, чем в более рыночной модели. Казахстан в этом смысле в более выигрышном положении, он может двигаться в рынок, учитывая при этом российские ошибки, подчеркнул Преснов.
По его мнению, в любом случае даже если нерыночная модель будет адаптирована в РФ по примеру Казахстана или там будет более рыночный сценарий, тарифы на электроэнергию у северного соседа продолжат расти в преддверии появляющегося дефицита. Это будет происходит из-за того, что введенные 10-15 лет назад мощности с использованием западного оборудования перестали получать повышенные платежи и сейчас испытывают проблемы с обслуживанием, их содержать становится слишком затратно, в итоге они выбывают. Чтобы их заменить придётся строить новые мощности с локализованными турбинами, что потребует новых выплат через тарифы. Однако, влияния от дальнейшего повышения российских цен на электричество можно избежать в Казахстане, если казахстанскую модель сделать более рыночной, считает специалист.
Напомним, по прогнозу минэнерго в Казахстане профицит мощностей и электроэнергии запланирован на 2029 год.
